- Accord ferme avec l’actionnaire minoritaire de PlanetArt pour un rachat échelonné compris entre 25% et 65% de sa participation de 7,7%, détenue sous la forme d’actions de préférence
- Montant total de l’opération entre 14 M$ et 38 M$, financé à partir de la trésorerie de PlanetArt, avec un paiement de 14 M$ avant la fin mars 2022
- Relution proportionnelle de la participation de Claranova dans PlanetArt, renforçant son résultat net part du groupe
Claranova annonce la signature d’un accord ferme entre sa filiale PlanetArt LLC (« PlanetArt » ou la « Société ») et la Société Commune Européenne de Participation (« SCEP »), pour le rachat de 25% à 65% de la participation minoritaire de 7,7% que SCEP détient dans PlanetArt (le « Rachat »). À travers cette opération, Claranova renforce son résultat net part du groupe.
Le prix total versé à SCEP, à partir de la trésorerie de PlanetArt, se situe entre un montant minimum de 14 M$ et un montant maximum de 38 M$. Les actions achetées seront annulées.
SCEP est une filiale de CAP Invest, le family office du groupe Riccobono, un acteur industriel majeur dans le domaine de l’impression en Europe. En septembre 2017, SCEP était entrée au capital de PlanetArt dans le cadre d’un investissement de 14 M$ sous forme d’actions de préférence nouvellement émises par PlanetArt (les « Actions de Préférence »). Cet investissement, visant à financer le développement de PlanetArt, avait fait ressortir une valorisation de la division post-investissement de plus de 225 M$.
Depuis cet investissement, PlanetArt est devenue un leader mondial de l’e-commerce personnalisé, enregistrant une forte croissance aussi bien de son chiffre d’affaires que de ses profits opérationnels. D’un chiffre d’affaires de 89 M€ et d’un ROC normalisé négatif sur l’exercice 2016-2017 (juillet 2016-juin 2017), PlanetArt a réalisé un chiffre d’affaires de 380 M€ pour un ROC normalisé de 26 M€ sur le dernier exercice 2020-2021 (juillet 2020-juin 2021).
« Nous sommes particulièrement reconnaissants du soutien apporté par SCEP au cours de ces quatre dernières années et de sa participation active dans le pilotage des activités PlanetArt durant la phase d’hypercroissance qu’a connu la division depuis son investissement de 2017. Eu égard au potentiel inégalé de PlanetArt à long terme et à la volonté de SCEP de réduire progressivement sa participation, nous pensons que renforcer le résultat net part du groupe est une excellente utilisation de la trésorerie de PlanetArt », déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova.