Claranova annonce avoir procédé au remboursement des porteurs de l’obligation Euro PP ce vendredi 24 mai pour un montant total de 19,7 M€, poursuivant ainsi son désendettement. Comme annoncé[1], ce remboursement a été effectué sur les fonds propres du Groupe.
Conformément à ses engagements, le Groupe poursuit le renforcement de sa structure financière et l’amélioration de sa flexibilité opérationnelle. À la fin de l’exercice en cours, qui se clôturera le 30 juin 2024, Claranova aura ainsi remboursé sur fonds propres plus de 55 M€ de sa dette (hors intérêts). Ces différents remboursements comprennent les 29 M€ d’obligations ORNANE, 19,7 M€ au titre de l’Euro PP ainsi que les amortissements des autres prêts existants pour 7 M€. Le Groupe a, par ailleurs, procédé sur la même période au refinancement de sa dette OCEANE dont la maturité a été allongée de 4 ans1.
Ces opérations permettent de réduire significativement le niveau d’endettement du Groupe, diminuant par la même occasion les charges financières associées, et de ramener son ratio financier (Dette nette/ROC normalisé) vers les 3x. Elles témoignent également de sa capacité à allouer efficacement ses disponibilités et renforcer son bilan pour assurer une croissance durable et saisir de nouvelles opportunités de marché.
Eric Gareau, Directeur Général de Claranova, a déclaré : « Après le refinancement de notre dette OCEANE, le remboursement de l’Euro PP marque une nouvelle étape dans notre politique de désendettement et démontre notre détermination à optimiser notre structure financière. Nous poursuivrons nos efforts en ce sens et prévoyons qu’une grande partie de nos dettes, hors refinancement OCEANE, sera remboursée d’ici un an. Avec une structure de dette reconfigurée et allégée, nous pourrons investir davantage dans nos activités, avec pour axes prioritaires l’amélioration de notre rentabilité et la création de la valeur pour nos actionnaires ».
[1] Communiqué du 2 avril 2024